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◎ 资讯动态
机械行业投资机会报告:重塑中国装备崛起的全球结构
来源:宏伟发电机租凭    发布日期:2018-05-06    浏览:

 看好中国装备崛起和重塑全球格局的投资机会

机械板块上周( 4月23日至4月27日)小幅上涨,跑赢沪深300指数0.46 PP..在机械设备领域,大家继续重视高速铁路、工程机械等在全球确立领先企业优势的行业,同时也期待着集成电路设备和机器人等中国快速增长的行业在企业的技术实力。重点推荐长川技术、柳工、中华车,注意日本机械密封、先导情报、恒力液压、起重机机电、三一重工。
半导体设备:继续支撑本地IC测试设备领导者
由于全球芯片产能向中国转移和国家战略支撑,中国晶圆厂建设步伐加快,半导体设备行业有望从中受益。semi预计,2018年中国半导体设备市场将同比增长50 %,占全球市场份额的19 %。由于贸易摩擦导致关税和对并购的限制,大家认为当地企业的差异化是不可避免的。掌握核心技术,重视技术研发的企业将脱颖而出,在工业和资本市场上的价值将进一步提高。考虑到竞争的利弊和国产化的难度,建议从产业链后端到前端、从支撑到核心环节的角度选择技术准备充分的国产装备企业。不断推荐长川技术,旨在对进口替代的战略定位明确,发展呈现加速突破的迹象。建议重视华北华创京生机电有限企业。
施工机械:预计4 - 5月挖掘机销量将保持较高增长,结构投资机会看好
继续观察4月份工程机械行业销售增长情况,从经销商反馈来看,行业需求繁荣保持高位,终端下半年的预期变得乐观。大家预计挖掘机销售在4月份将增长90 %左右,5月份将继续增长50 %以上。大家相信2018年工程机械行业将保持稳定的增长趋势,行业将迎来灵活的年度利润;行业竞争加剧,品牌结构面临重塑,2018年工程机械行业还是结构性投资机遇。继续关注柳工,第一季度利润增长143 %,年度业绩弹性相对较高,目前估值相对较低。重视三一重工、起重龙头和恒力液压。
新能源汽车装备:取消外资比例限制,产业链由数量走向质量
工业和信息化部计划到2018年取消对外国投资新能源汽车的限制,或加快外国汽车企业在华建厂的进程。大家相信这将有利于新能源汽车产业链从数量到质量的发展,动力电池的扩展有望直接受益。2018 - 2019年新能源补贴后坡,预计成本压力将向上传导,设备投资将更加注重降低成本和提高效率。锂电池设备市场有望继续差异化,领先设备制造商依靠技术优势和客户粘性,市场份额上升,增长率有望高于行业平均水平,并有能力抵御行业周期。注重试点智能化、科亨股份化、技术双赢、当今国际化、煤机化。

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