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机械工业周刊:周期增长+独立控制仍是机械投资的主线。
来源:宏伟发电机租凭    发布日期:2018-05-16    浏览:

 投资要点:板材性能。2018(2018年5月7日至5月11日)第十九周,机械设备行业整体实力较强,各行业绩效相对较低,累计收益率为1.02%。自2018以来,机械设备行业呈现出下降趋势,累计收益率为5.10%。大家认为,目前机械行业投资最大的两条主线是:1)周期性板块的“周期性增长”投资机会的繁荣。从微观数据来看,机械行业的繁荣一直是超乎预期的。四月,挖掘机的销售增长达到85%,挖掘机的建设也是一样的。与基层相比,体现了机械设备升级换代的坚韧不拔、社会的全面建设和装备社会保障的利用。1Q18工程机械、通用机械等利润较好,估值较低(动态13-17倍PE)。大家再次强调优秀企业的“周期增长”的逻辑。在本土化的大背景下,机械龙头企业的市场份额有望进一步提升。核心零部件企业抓住供应短缺的机遇期,实现快速新产品。快速迭代,即使终端需求处于19年后的阶段(长期趋势仍应振荡),优秀的企业也可以利用产品在这一复苏周期中实现突破,实现中期过剩增长。在现阶段,市场对机械水龙头的周期性持悲观态度。大家认为,随着外部环境的复杂性增加和政策重心转移到国内,未来国内经济预期有望得到改善。机械龙头企业的“周期性增长”的特性有望再次得到市场的重新审视。建议三一重工、恒力液压、浙江、恒氧股份;2)中兴禁运不断发酵,“自主控制”的未来方向有望从半导体延伸到更为关键的产业链。除了半导体设备产业链,这是在前期的市场热点,大家认为发展方向和国内生产从“中国2025”的产生。预计“自主”投资机会有望延伸到产业链如“大飞机”、机器人和CNC设备、轨道交通设备等。其中,最薄弱环节是核心部件,包括机械材料基础、控制系统和动力系统。由于“中国2025”计划的核心部分,商用大飞机的核心部件现在外国供应商牢牢控制(主要是美国的供应商)。大家认为未来孕育着巨大的国内市场空间,专注于航空发动机叶片供应商和不断的液压系统供应商的份额。液压。此外,机器人和数控加工设备的核心部件的定位速度也在加快。它注重数控系统集成提供商埃斯顿,传输和本体,本体提供中央中国数控系统和数控、以及驱动装置和减速器供应商双环传动。在轨道交通设备,大家认为未来最大的定位空间是两块制动系统和地铁信号系统,重点对地铁CBTC信号系统的商业化的突破,以及中国铁路股票通过合资莫了四月设备使用率仍然很高。课程机械繁荣或延续。小松挖掘机在四月开始工作150.3小时,环空比提高了17%。四月塔式起重机中、后设备利用率为77.9%。大家认为,挖掘机和塔式起重机的高水平利用表明,下游资源、基础设施和房地产的繁荣仍然很高,预计工程机械的繁荣将持续到六月。1-4月,挖掘机86622台,同比增长68%。考虑到景气的延续,挖掘机的销售量在18年内增加到18万台(18)(29%)。建议关注:三一重工、Hengli液压、Liugong、徐工机械、艾迪精密、中联重科、建设机械、中国龙的作品。此外,高空作业平台需要后期挖掘机半年左右,大家预计2018的高空作业平台是EX。

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